Angebot und Kunde verbinden
Ein Kalkulationsprojekt kann mit Kunde, Ansprechpartner und konkreter Anfrage verbunden werden.
Dadurch bleiben technische Bearbeitung und kaufmännische Angebotsverfolgung im gleichen Projektkontext.
Status der Angebotsbearbeitung
Anfragen können vom Eingang über Kalkulation und Abgabe bis zur Entscheidung verfolgt werden.
Der aktuelle Status zeigt, welche Angebote offen, abgegeben, gewonnen, verloren oder noch nachzufassen sind.
Termine und Wiedervorlagen
Angebotsfristen, Rückfragen und nächste Kontakte können als Aufgaben oder Wiedervorlagen organisiert werden.
So gehen wichtige Abgabe- oder Nachfasstermine nicht zwischen Kalkulation und Büro verloren.
Verbindung mit Dokumenten
Anfrageunterlagen, LV, Angebote, Klarstellungen und weitere Korrespondenz bleiben dem Vorgang zugeordnet.
Die Dokumentenverwaltung kann Versionen und Bearbeitungsstände nachvollziehbar speichern.
Auswertung
Die Angebotsverfolgung bildet eine Grundlage für Auswertungen zu Auftragschancen, offenen Angebotssummen und Erfolgsquoten.
Damit wird die Kalkulation nicht erst beim Auftrag, sondern bereits im Vertrieb systematisch genutzt.